Index českého investora CII750: Nejdřív propad, pak obrat. Fondy zachránila druhá polovina roku a český investor nakonec vydělal v průměru 5,91 %

Index českého investora CII750 společnosti Swiss Life Select sleduje vývoj 750 podílových fondů dostupných českým investorům na domácím trhu a nabízí tak realistický pohled na to, jak si v uplynulém roce vedly fondy, do nichž může český investor skutečně investovat své peníze.

„Průběh loňského roku nebyl z hlediska výkonnosti rovnoměrný. Zatímco první měsíce přinesly spíše slabší až záporný vývoj, obrat nastal ve druhé polovině roku, která byla pro fondy v indexu klíčová. Během tohoto období dosáhly zhodnocení 7,45 %, přičemž pozitivní trend potvrdil také závěr roku, kdy v posledním čtvrtletí index vzrostl o 2,79 %,“ uvádí Petra Hrdličková, investiční analytička Swiss Life Select.

Pro běžného českého investora je tento výsledek zajímavý i ve srovnání se zhodnocením peněz na spořicích účtech. Úrokové sazby na spořicích účtech se u českých bank pohybovaly zpravidla kolem 3 % ročně a pouze u nejvýhodnějších nabídek, často při splnění dodatečných podmínek, se blížily hranici 4 %, případně ji i mírně překročily. Výkonnost indexu tak ukazuje, že investování prostřednictvím podílových fondů mohlo i v nejistém prostředí nabídnout vyšší potenciální zhodnocení než běžné spoření, byť za cenu kolísání hodnoty investic.

Disclaimer: Index CII750 a data publikovaná v jeho souvislosti je možné šířit pouze s označením „Index českého investora CII750 společnosti Swiss Life Select“ a uvedením zdroje „www.cii750.cz“ (v případě internetových médií s aktivním proklikem na www.cii750.cz). Index a veškeré zde uvedené informace mají pouze informativní charakter. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou užitím těchto informací.

Poznámky pro editory: Index českého investora (CII750) sestavují analytici společností Swiss Life Select na základě dat získaných prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Při jeho výpočtu odborníci sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice. Pro nastavení vah jsou využívána data ze čtvrtletních zpráv o podílových fondech v ČR, které vydává Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Index je vypočítáván od 1. 1. 2018, kdy je jeho základní hodnota na 100.

www.cii750.cz